Notre cabinet est et sera un allié de confiance pour une gestion optimisée de votre patrimoine. Que vous soyez chef d’entreprise, artisan, commerçant, profession libérale ou un particulier, nous sommes dédiés à la valorisation de votre patrimoine.
Jean-François ZAPELLONI, dirigeant fondateur depuis 2002
Notre cabinet est et sera un allié de confiance pour une gestion optimisée de votre patrimoine. Que vous soyez chef d’entreprise, artisan, commerçant, profession libérale ou un particulier, nous sommes dédiés dans la valorisation de votre patrimoine.
Jean-François ZAPELLONI, dirigeant fondateur depuis 2002
Pour investir
l’avenir !
Notre approche repose sur l’interprofessionnalité. Nous croyons fermement que la collaboration avec des experts de divers domaines (experts comptables – avocats – notaires…) permet d’appeler des solutions complètes et sur mesure.
Que vous soyez en quête de réflexion sur la transmission de votre patrimoine professionnel et/ou personnel, sur votre fiscalité ou sur l’incidence d’un accident de la vie, notre équipe est là pour vous guider à chaque étape grâce à notre méthodologie éprouvée et approuvée qui repose sur un adage très simple : Pour bien conseiller, il faut bien connaître !
(réalisation d’entretiens)
Conseil - réorganisation patrimoniale
(Rapport écrit)
Du conseil
stratégique...
Nous privilégions une écoute active pour comprendre vos aspirations, vos besoins et vos contraintes. À travers des entretiens approfondis, nous analysons votre situation financière, fiscale et familiale afin de définir des stratégies patrimoniales sur mesure. Cette démarche vise à organiser et à valoriser votre patrimoine en cohérence avec vos objectifs personnels et professionnels.
Au-delà de la conception stratégique, nous vous accompagnons dans la mise en œuvre concrète des solutions préconisées. Nous coordonnons les actions avec vos conseillers habituels, tels que notaires, experts-comptables et avocats, pour assurer une exécution harmonieuse et efficace. Notre rôle inclut le déploiement des stratégies définies et le suivi régulier de l’évolution de votre patrimoine, afin de garantir l’adaptation continue aux changements législatifs et personnels.
Au conseil
opérationnel...
Coordination avec les conseils référents
(notaires – experts comptables – avocats)
des solutions préconisées
Notre méthodologie
personnalisé
Nous dressons un bilan complet de votre situation personnelle et professionnelle.
patrimoniale
des solutions
& pérennité
Nos valeurs
Qualité d’écoute
Comprendre • Conseiller • Anticiper
Bienveillance
L’humain au centre de nos décisions
Disponibilité
Réactivité • Engagement
Professionnalisme & objectivité
Intégrité • Ethique • Transparence
Qualité relationnelle
Confiance • Confidentialité
Innovation & créativité
Accessibilité • Responsabilité
Expertises
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