Conseiller en gestion de patrimoine à ARBOIS
Vous recherchez un accompagnement en gestion de patrimoine à Arbois ?
Convergence Patrimoine vous apporte un accompagnement personnalisé pour structurer, protéger et faire évoluer votre patrimoine en fonction de votre situation personnelle et professionnelle.
nos solutions pour particuliers et professionnels
Chez Convergence Patrimoine, nous mettons notre expertise au service des particuliers, chefs d’entreprise et professions libérales pour les aider à piloter efficacement leur gestion, optimisation et transmission de patrimoine. Grâce à notre indépendance et notre capacité d’analyse, nous vous accompagnons à chaque étape de votre réflexion, en tenant compte du cadre fiscal et réglementaire en constante évolution.
Nous vous proposons une gamme complète de solutions : assurance vie, PEA, comptes-titres, solutions de retraite complémentaire, immobilier de rendement, immobilier défiscalisant ou encore foncières solidaires. Vous pouvez également accéder à des véhicules d’investissement alternatifs comme les groupements fonciers, forestiers ou viticoles, ainsi qu’à des supports spécialisés : FIP (Fonds d’Investissement de Proximité), FCPI (Fonds Communs de Placement dans l’Innovation), club deals, non coté.
Notre accompagnement s’étend également à l’organisation patrimoniale, organisation fiscale, trésorerie d’entreprise, optimisation des placements, prévision des accidents de la vie, transmission, avec des dispositifs adaptés comme la loi Girardin ou des solutions de prévoyance. Notre objectif : vous proposer une stratégie cohérente, lisible et durable.
Conseil patrimonial global à arbois : immobilier, placements, assurances
À Arbois, nous déployons une stratégie
patrimoniale complète articulée autour du conseil
en investissements, stratégie financière et solutions de prévoyance. Qu’il
s’agisse de conseil en investissements
immobiliers pour optimiser vos projets locatifs, ou de conseil en investissements financiers pour sécuriser votre épargne,
nous vous apportons une expertise indépendante et sur mesure. En qualité de courtier en assurance, nous vous aidons
à choisir les garanties les plus adaptées à votre profil. Nos conseils financiers évoluent avec vous,
afin de bâtir une assurance solide
et pérenne.
Zapelloni
Jean-François
Zapelloni
Ianis
Ngo
Kim
Guerin
Maylis
Nous suivre
