Conseiller en gestion de patrimoine à saint-claude
Vous recherchez un accompagnement en gestion de patrimoine à Saint-Claude ?
Convergence Patrimoine vous propose un accompagnement individualisé pour structurer, sécuriser et faire évoluer votre patrimoine selon vos projets de vie et contraintes fiscales.
nos solutions pour particuliers et professionnels
Chez Convergence Patrimoine, nous accompagnons les particuliers, chefs d’entreprise et professions libérales dans tous les aspects liés à la gestion, optimisation et transmission de leur patrimoine. Grâce à notre indépendance et notre écoute active, nous construisons des solutions adaptées aux évolutions du cadre fiscal et réglementaire.
Notre approche repose sur des solutions éprouvées : assurance vie, PEA, comptes-titres, solutions de retraite complémentaire, immobilier de rendement, immobilier défiscalisant ou encore foncières solidaires. Nous proposons aussi des supports d’investissement alternatifs comme les groupements fonciers, forestiers ou viticoles, ainsi que des dispositifs comme les FIP (Fonds d’Investissement de Proximité), FCPI (Fonds Communs de Placement dans l’Innovation), club deals, non coté.
Notre expertise couvre également l’organisation patrimoniale, organisation fiscale, trésorerie d’entreprise, optimisation des placements, prévision des accidents de la vie, transmission, au travers de mécanismes adaptés tels que la loi Girardin ou différentes solutions de prévoyance. Nous vous aidons à établir une stratégie patrimoniale cohérente, évolutive et sécurisée.
Conseil patrimonial global à Saint-Claude : immobilier, placements, assurances
À Saint-Claude, nous développons une stratégie patrimoniale qui conjugue conseil en investissements, stratégie financière et solutions de prévoyance. Nos services incluent le conseil en investissements immobiliers pour optimiser vos actifs immobiliers et le conseil en investissements financiers pour valoriser votre épargne. En qualité de courtier en assurance, nous vous guidons vers les meilleures couvertures disponibles. Nos conseils financiers sont conçus pour vous offrir une assurance sur mesure, adaptée à vos besoins actuels et futurs.
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