Conseiller en gestion de patrimoine à CHAMPAGNOLE
Vous recherchez un accompagnement en gestion de patrimoine à Champagnole ?
Convergence Patrimoine vous propose un accompagnement personnalisé pour valoriser et structurer votre patrimoine, en tenant compte de vos priorités personnelles, professionnelles et familiales.
nos solutions pour particuliers et professionnels
Chez Convergence Patrimoine, nous mettons nos compétences au service des particuliers, chefs d’entreprise et professions libérales pour répondre à toutes les problématiques liées à la gestion, optimisation et transmission de leur patrimoine. Indépendants et à l’écoute, nous proposons des solutions sur mesure, construites selon vos projets et les évolutions du cadre fiscal et réglementaire.
Notre offre couvre un ensemble de dispositifs adaptés à vos objectifs : assurance vie, PEA, comptes-titres, solutions de retraite complémentaire, immobilier de rendement, immobilier défiscalisant ou encore foncières solidaires. Nous proposons également des supports alternatifs comme les groupements fonciers, forestiers ou viticoles, et des véhicules spécialisés tels que les FIP (Fonds d’Investissement de Proximité), FCPI (Fonds Communs de Placement dans l’Innovation), club deals, non coté.
Nous intervenons aussi sur l’organisation patrimoniale, organisation fiscale, trésorerie d’entreprise, optimisation des placements, prévision des accidents de la vie, transmission, avec des solutions spécifiques comme la loi Girardin ou des solutions de prévoyance. Notre mission : sécuriser vos choix et accompagner votre stratégie sur le long terme.
Conseil patrimonial global à CHAMPAGNOLE : immobilier, placements, assurances
À Champagnole, nous vous accompagnons avec une vision globale alliant conseil en investissements, stratégie financière et solutions de prévoyance. Nous vous guidons sur le conseil en investissements immobiliers pour rentabiliser vos placements dans la pierre, ainsi que sur le conseil en investissements financiers pour bâtir un portefeuille solide et adapté à votre profil. En tant que courtier en assurance, nous vous proposons des contrats personnalisés. Nos conseils financiers sont conçus pour vous protéger durablement grâce à une assurance ajustée à votre situation.
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