Conseiller en gestion de patrimoine à Lons le Saunier

Chez Convergence Patrimoine, nous accompagnons les particuliers, chefs d’entreprise et professions libérales dans la gestion, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. Indépendants, engagés et à l’écoute, nous construisons des solutions sur mesure en tenant compte de votre situation personnelle, de vos objectifs à court et long terme, et de l’évolution constante du cadre fiscal et réglementaire.

Notre accompagnement couvre un large éventail de solutions : assurance vie, PEA, comptes-titres, solutions de retraite complémentaire, mais aussi immobilier de rendement, immobilier défiscalisant ou encore foncières solidaires. Nous proposons également des investissements alternatifs tels que les groupements fonciers, forestiers ou viticoles, ainsi que des véhicules spécialisés comme les FIP (Fonds d’Investissement de Proximité), les FCPI (Fonds Communs de Placement dans l’Innovation), les club deals ou encore les montages en non coté.

En complément, Convergence Patrimoine vous accompagne sur les sujets suivants :

• Organisation patrimoniale (structuration et stratégie globale)

• Optimisation fiscale (analyse et réduction de votre fiscalité)

• Gestion de la trésorerie d’entreprise

• Optimisation et diversification de vos placements financiers

• Anticipation des accidents de la vie (protection financière en cas d’imprévus)

• Transmission de patrimoine (stratégies adaptées à votre situation familiale et fiscale)

• Mise en place de dispositifs fiscaux tels que :

  • Loi Girardin

  • Solutions de prévoyance personnalisées

Notre approche repose sur trois piliers : proximité, pédagogie et confiance, pour vous aider à prendre des décisions éclairées à chaque étape de votre vie.